Qu'est-ce que l'application Contacts de Odoo ?
L'application Contacts de Odoo vous permet de regrouper l'ensemble de vos contacts sous forme de fiche contact.
Interconnectées avec l'ensemble des applications de Odoo, vos fiches contacts sont utilisées dans toute la solution de gestion d'entreprise. On peut dire que l'application Contact de Odoo est votre base de données, votre fichier clients / fournisseurs.
Avec Odoo, la création des fiches contacts se réalise en direct dans l'application. Vous pouvez également importer vos fiches contact dans l'application.
Créer une fiche contact dans Odoo
Avec la solution open source Odoo, vous pouvez créer vos fiches contact simplement. En effet, Odoo met à disposition un modèle de fiche contact que vous n'aurez plus qu'à remplir.
Dans cette fiche, les coordonnées du contact (nom, prénom, numéro de téléphone, mail....) sont renseignées. Odoo réalise pour vous de l'autocorrection des numéros de téléphone en fonction du pays.
Des onglets sont également présents pour vous permettre de compléter votre fiche avec diverses informations : informations techniques, comptables, les droits du contact....
Odoo permet de créer des fiches dites "Société" et des fiches dites "Particulier".
Fiche contact "Société"
La fiche "Société" permet de renseigner les informations générales liées à une entreprise.
Odoo et sa fonction de recherche intelligente permettent via le numéro de TVA de compléter la fiche contact avec l'ensemble des informations liées à l'entreprise.
De plus, vous pourrez créer des fiches "Particuliers" pour les employés de l'entreprise qui seront directement reliées à la fiche de la société.
Fiche contact "Particulier"
La fiche "Particulier" permet de créer des fiches
clients / fournisseurs. Elle est identique à la fiche "Société", mais contient quelques champs supplémentaires tels que le poste occupé, la société où la personne travaille...
Cette fiche est principalement utilisée dans les entreprises pour constituer le fichier client.
Un suivi complet à partir de la fiche contact
À partir des fiches, vous retrouvez l'ensemble des informations et activités liées à ce contact. Par exemple, le nombre de rendez-vous effectué avec celui-ci, les ventes qui lui sont associées, les abonnements, les projets...
Les boutons d'informations apparaîtront selon les droits de vos utilisateurs.
La fiche contact est complète et permet un suivi simple et efficace.
Une gestion des activités
Sur chacune des fiches contact, il est possible d'échanger avec le client en direct dans l'onglet "Envoyer un message" ou bien d'échanger en interne avec vos collaborateurs à partir de l'onglet "Enregistrer une note". À partir de ces deux types de conversation, des fichiers peuvent être transmis.
Odoo permet également de planifier une activité* à soi ou à un collaborateur afin de ne rien oublier.
*activité : permet de notifier à une personne sur une action à réaliser.
Ne rater aucune activité
Odoo permet d'abonner plusieurs personnes à une fiche contact afin que tous soient informés des activités réalisées avec ce contact. Vous pouvez également mentionner vos collaborateurs dans les conversations afin qu'ils reçoivent une notification.
Filtrer vos contacts
Avec Odoo, vous pouvez segmenter vos contacts selon les critères que vous aurez définis. Des étiquettes peuvent également être ajoutées sur les fiches contact pour mieux les retrouver. Odoo propose des filtres prêts enregistrés afin de vous aider dans vos recherches.
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