Gagnez du temps dans la gestion de vos prospects
Qu’est qu’un CRM ?
Un CRM (Customer Relationship Management) est aussi appelé GRC (Gestion de la Relation Client).
Le CRM est un outil qui va vous permettre de mieux suivre au quotidien votre prospection. Fini les tableaux de suivi informatisés, les agendas papier pour noter votre rendez-vous, vous allez pouvoir transformer vos prospects en clients de façon intuitive !
Le CRM avec Odoo
Odoo S.A
Digitalisez votre organisation commerciale
Votre équipe commerciale gagne en efficience avec la suite CRM d’Odoo. Elle vous permet d’organiser la gestion des leads* et des opportunités* pour n’oublier plus aucune relance !
Avec le CRM Odoo, vous allez pouvoir construire les différentes étapes d’avancement de votre prospection selon votre stratégie d’entreprise. Ces étapes seront présentées sous forme de colonne, représentant votre pipeline. Dans chacune de celles-ci, vous pourrez paramétrer diverses actions (envoie de documents, envoie de devis…). Ces colonnes offrent une vision claire et précise en temps réel de l’activité commerciale.
*lead (piste en français) : client potentiel qui vous contacte et qui vous laisse ses coordonnées, car il est intéressé par votre offre.
.*opportunité : lead qui a été converti en opportunité afin de démarrer le process de transformation du lead en client.
Un exemple pour vous permettre de visualiser les étapes.
Nouveau
Vous retrouvez ici tous vos prospects convertis en opportunité.
Présentation de l'entreprise
Vous pouvez envoyer automatiquement, de cette colonne, une présentation de votre entreprise à votre prospect.
Proposition de devis
Reliée à l'application Vente, envoyez directement votre devis à votre prospect.
Automatisez la génération de lead
Il est important d’alimenter votre
entonnoir de prospection
à savoir les étapes permettant de transformer vos prospects en client.
Odoo vous aide à faire cela !
Via un flux entrant
Selon votre secteur d'activité, divers canaux sont utilisés pour vous contacter : site web, mail, appel… Afin de faciliter la gestion de votre prospection, Odoo centralise l'ensemble des demandes (leads) dans un onglet, "Pistes", présent dans votre CRM. Vos commerciaux ont la possibilité de créer leur prospect directement dans cet onglet.
Chaque lead regroupe les coordonnées et la demande de votre prospect. Ces informations vont vous permettre de créer une fiche contact lors de la conversion de votre lead en opportunité. Cette étape vous permet de débuter le process de transformation de vos prospects en clients.
Prospection via Odoo
La suite CRM Odoo permet de convertir vos utilisateurs du site web en leads et aussi de récupérer des leads extérieurs en gagnant du temps. Grâce à l’intelligence artificielle, Odoo vous permet de prospecter en direct de votre CRM selon des filtres de recherche choisis : nombre de salariés dans l’entreprise, le secteur d’activité, la zone géographique…
Des fonctionnalités complètes
Maintenant que votre pipeline est créé, place au paramétrage !
Création automatique de la fiche contact
À l’aide des informations collectées dans chaque lead, Odoo vous génère, lors de la conversion de celui-ci en opportunité, une fiche contact que vous pourrez compléter si nécessaire.
Vous pouvez également créer votre fiche indépendamment des pistes. Pour cela, il suffit de créer une fiche avec les coordonnées de votre contact. Pour les fiches liées à des entreprises (fournisseurs par exemple), Odoo prévoit le remplissage automatique des coordonnées grâce au numéro de TVA. Il détecte également les doublons de fiche et vous propose d’utiliser le contact existant ou bien d’en créer un nouveau.
Avec Odoo, enrichissez votre fichier client sans le "polluer".
Fidélisation de vos prospects
Lors de la prospection, les échanges de mail avec vos prospects sont réguliers.
Odoo vous permet, sur chacune de vos opportunités, d’envoyer un mail directement à votre prospect en y ajoutant des pièces jointes si nécessaire. Cette fonctionnalité permet la centralisation des échanges réalisés entre vos prospects et vos équipes commerciales. Un gain de temps considérable lors de recherche d’information transmise entre les deux sociétés ! Vous avez également la possibilité d’abonner sur chaque opportunité vos collaborateurs afin qu’ils puissent suivre les échanges et l’avancement de la prospection.
Suivi de l’opportunité
Plusieurs personnes sont susceptibles d’intervenir sur une même opportunité lors de votre process de prospection et de réaliser des tâches différentes. Odoo prévoit ce fonctionnement à travers « d’actions planifiées » permettant l’information et/ou le rappel aux collaborateurs concernés de la tâche à réaliser ainsi que son délai. Une fois effectuée, la notification « Fait » permettra de déclencher une seconde action pour ce même collaborateur ou pour un autre.
Les « actions planifiées » sont indispensables pour améliorer l’organisation et la planification des tâches de vos équipes.
Des modèles de mail automatisés
Entre l’envoi de plaquette commerciale, de devis, de contrat… les commerciaux doivent être organisés et très assidus.
Le CRM d’Odoo prévoit de manière automatisée la réalisation de ses étapes. Couplé à l’application Document, l’envoi de modèle de mail et de document peut être paramétré dans chaque colonne du CRM.
Odoo ne s’arrête pas là ! Lié à l’application Signature, le modèle de document envoyé au prospect peut contenir une demande de signature électronique à une ou plusieurs personnes. Très pratique pour l’envoi de contrat ou d’accord de confidentialité !
Afin de gagner du temps pour vos commerciaux, le CRM additionné à l’application Vente, permet de construire votre devis en y ajoutant simplement les produits et leur quantité puis vos divers montants seront calculés automatiquement. Envoyer ensuite votre devis en 1 clic !
Suivez et analysez vos données
L’application CRM d’Odoo vous permet de suivre les activités réalisées de vos équipes en temps réel selon les étapes définies dans votre CRM. Vous pouvez également visualiser leurs résultats de manière individuelle et sur une période donnée. Nous appelons l’ensemble de ces données un reporting.
Fini les sélections de chiffres dans un tableau informatisé pour créer manuellement vos graphiques d’analyse ! Odoo vous offre la possibilité de suivre les données de votre CRM sous différents formats : tableau dynamique croisé, graphique, cohort, dashboard.
Créer des équipes commerciales
L’analyse des activités de vos équipes commerciales dans le CRM ne s’arrête pas là !
Avec Odoo, créer un CRM par équipe commerciale (équipe regroupant vos commerciaux) et par territoire. Cela vous permet d’analyser les résultats selon vos secteurs d’activités (textile, chaussure… par exemple), selon les marques commercialisées et selon votre maillage sur le territoire.
Couplée à l’application Facturation, vous avez la possibilité de visualiser par équipe commerciale le revenu estimé et le revenu facturé.
Odoo, bien plus qu'un CRM !
Automatisation des étapes du CRM
Reliée à l’application Marketing Automatisation, vous avez la possibilité d’automatiser le passage d’une opportunité d’une colonne à une autre une fois que le mail envoyé dans la colonne précédente a été ouvert. Vous pourrez également voir si le lien inséré dans votre mail a été cliqué ou non. Ces fonctionnalités sont des atouts qui permettent un meilleur suivi des étapes de prospection.
Prise de rendez-vous simplifiée
Besoin de fixer un rendez-vous pour une présentation ?
Avec Odoo, fini de perdre du temps lors de vos échanges de mail pour fixer un rendez-vous ! Lié à l’application Site Web, vous pouvez proposer à vos prospects, fournisseurs… de prendre rendez-vous avec vos équipes directement sur votre site web. Ils fixeront eux-mêmes le rendez-vous selon leurs disponibilités.
Générez du lead via des évènements
Vous souhaitez réaliser un évènement pour présenter votre entreprise à des prospects et vous n’avez pas préparé votre liste d’invités ?
Odoo, le fait pour vous ! Comme expliquer précédemment, l’application CRM vous permet de prospecter des entreprises par nombre de salariés, type d’entreprise… Liée avec l’application Évènement, vous allez pouvoir envoyer vos invitations aux entreprises qu’Odoo vous aura sélectionnées selon vos filtres de recherche.
Odoo n'a pas de limite !
L’assemblage des applications vous permet de fidéliser vos prospects dès la première prise de contact.
Questions / Réponses
Le CRM (Customer Relationship Management) est un outil qui permet à tout type d’entreprise de suivre au quotidien les différentes étapes de sa prospection.
Avec Odoo, vous allez plus loin ! Couplé aux diverses applications, vous accompagnez et fidélisez vos prospects dès la première prise de contact tout en centralisant l’ensemble de vos informations dans une seule application.
Il existe beaucoup de logiciels destinés à la gestion d’un CRM. Nous retrouvons par exemple Salesforce, Zoho ou encore Odoo.
Retrouvez l'article Odoo vs Salesforce et Odoo vs Zoho CRM .
Fini le papier, les tableaux informatisés types Excel ! L’objectif du CRM Odoo est de suivre au quotidien l’avancement de votre prospection au travers d’un outil regroupant les diverses demandes de vos prospects.
Le CRM d’Odoo regroupe de multiples fonctionnalités :
- Alimentation de votre CRM,
- Gestion de vos leads,
- Suivi de l’avancement de votre prospection,
- Planification d’activités clés pour améliorer votre organisation,
- Envoi de mail à vos prospects,
- Envoi de documents et de demande de signature électronique à vos prospects,
- Envoi de devis.